کپی تریدینگ چیست؟ یادگیری و استفاده در معاملات ارز دیجیتال

از جمله روش های نوین که مبتدیان برای انجام معاملات خود از آن استفاده می کنند، کپی تریدینگ (Copy Traiding) می باشد. در این روش، معامله گران حرفه ای، توسط معامله گران تازه کار انتخاب شده و کارهایی که انجام می دهند را کپی می کنند.

روز به روز به تعداد افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال (Digital currency) وارد می شوند، بیشتر می شود؛ اما این افراد، دانش کافی برای فعالیت در این بازار را ندارند. اگر این معامله گران مبتدی، شیوه کار خود را، از الگوهای حرکتی معامله گرانی که در بازار ارزهای دیجیتال حرفه ای هستند، کپی بردای کنند، چه اتفاقی می افتد؟

برخی از صرافی های خرید ارز دیجیتال، تاریخچه معاملات معامله گران حرفه ای ثبت و برای معامله گران مبتدی نیز قابل مشاهده می باشد. این معامله گران مبتدی، زمانی که از اعتبار و تخصص معامله گر حرفه ای مطمئن شدند، قسمتی از دارایی خود را به حساب کاربری معامله گر حرفه ای پیوند می زنند؛ بنابراین اگر معامله گر حرفه ای، معامله جدیدی انجام دهد، برای معامله گر مبتدی نیز این کار ثبت می شود.

در این نوع از معاملات، به کسی که معامله را انجام داده، معامله گر اصلی (main trader) و به کسی که معامله ی انجام شده برای او اعمال یا به اصطلاح کپی می شود، معامله گر پیرو (Trader Follower) می گویند.

مقادیر سرمایه گذاری شده در معاملات کپی تریدینگ، به دو مولفه بستگی دارد:

1. مقدار سرمایه ای که معامله گر مبتدی قصد سرمایه گذاری دارد.
2. به کارگیری درصدی از سرمایه مطابق الگوی اعلام شده در پلتفرم.

عملکرد معاملات کپی تریدینگ چگونه است؟

اگر چه نحوه عملکرد این معاملات با توجه به نوع صرافی، می تواند متفاوت باشد، اما همگی طبق هدف یکسانی حرکت می کنند. معامله گران پیرو می توانند درصدی از سبد خود را به حساب معامله گر اصلی پیوند زده و هر معامله را با درصدی مشخص، برای خود همانند سازی کنند. درصد مجاز برای اکثر پلتفرم ها، ۲۰% می باشد.

قوانین اصلی کپی تریدینگ چیست؟

بازار

عملیات کپی تریدینگ، اولین بار در بازار فارکس به کار گرفته شد. پس از آن بازارهایی مانند شاخص، سهام، نرخ بهره، خرید بیت کوین و … وارد این عرصه شدند. 

کارگزاری های پلتفرم های معاملاتی

اگر کارگزاری نباشد، امکان سرمایه گذاری در هیچ بازاری وجود ندارد. در معاملات کپی تریدینگ به یک کارگزاری نباز دارید تا امکان دریافت معاملات برای شما فراهم شود. 

معامله گر اصلی

این دسته از معامله گران، معامله گران حرفه ای می باشند که عملیات کپی تریدینگ، طبق الگوی سبد آنها انجام می شود. 

سرمایه گذار

سرمایه گذار، همان معامله گر مبتدی یا معامله گر پیرو می باشد که درصدی از سبد خود را به سبد حساب کاربری معامله گر اصلی یا معامله گر حرفه ای پیوند می زند.

پلتفرم کپی تریدینگ

برای استفاده از سیستم کپی تریدینگ، استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ الزامی است. این پلتفرم ها در انواع مختلفی قابل ارائه بوده، و معامله گران مبتدی می توانند با توجه به نیاز خود، بهترین آن را انتخاب کنند. 

آیا خطرات معاملات کپی تریدینگ را تهدید می کنند؟

با توجه به اینکه معاملات کپی تریدینگ نیز نوعی سرمایه گذاری می باشد، امکان خطر و تهدید مانند هر سرمایه گذاری دیگری برای آن ها وجود دارد. برای کار با هر پلتفرم، بهتر از نحوه کار با آن، آگاهی لازم را کسب کنید. 

نقاط مثبت و منفی معاملات کپی تریدینگ چیست؟

معاملات کپی تریدینگ نیز مانند هر سرمایه گذاری و معامله دیگری، در بردارنده نقاط مثبت و منفی می باشد که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

نقاط مثبت معاملات کپی تریدینگ

1. بازار خرید ارز دیجیتال و فروش آن، شامل نوسانات زیادی بوده و نداشتن آگاهی از عواملی مانند تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و کنترل ریسک، باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاران تمایل و توانایی لازم برای ورود به این بازار را نداشته باشند. نکته مثبت پلتفرم کپی تریدینگ این است که امکان کپی از معاملات معامله گران حرفه ای طبق درصدی خاص و تعیین شده در آن وجود دارد تا معامله گران حرفه ای بتوانند به سود برسند.
2. انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال کار آسانی نیست و در صورت نوسانات زیاد این بازار، به دشواری معامله افزوده می شود. بسیاری از معامله گران پیرو یا سرمایه گذاران، زمان لازم برای یادگیری سیاست های لازم در بازار خرید ارز دیجیتال و فروش آن را ندارند. اما این به آن معنی نیست که امکان سرمایه گذاری در این بازار را نداشته باشند. معامله گران مبتدی می توانند با پیوند درصدی از سرمایه خود به حساب کاربری معامله گران حرفه ای و استفاده از سرویس کپی تریدینگ، در انجام یک معامله شرکت کنند.
3. اینکه یک معامله کم ریسک بوده و در عین حال سود زیادی را به همراه داشته باشد، از جمله عواملی است که باعث جذابت دنیای ارزهای دیجیتال می شود. بدون شک، وجود معامله گران حرفه ای باعث می شود تا معامله گران مبتدی بتوانند با کم ترین درصد ریسک در سرویس کپی تریدینگ، از انجام یک معامله به سود رسیده و تمایل بیشتری برای ورود به این بازار داشته باشند.
4. با استفاده از سرویس کپی تریدینگ، معامله گران حرفه ای امکان کپی از معامله خود را برای معامله گران مبتدی فراهم کرده و با این کار، حق کمیسیون کمی را دریافت می کنند. هر چقدر معامله گر حرفه ای تر باشد، افراد زیادی تمایل کپی از الگوریتم معاملاتی او را داشته و در نتیجه حق کمیسیون دریافتی معامله گر حرفه ای نیز بیشتر می شود. بنابراین، معامله گران حرفه ای با استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ، می توانند روزانه علاوه بر معاملات سودآور، از حق کمیسیون سرویس کپی تریدینگ نیز کسب درآمد کنند.
5. از دیگر مزایای استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ این است که معامله گر مبتدی می تواند به کنترل حساب خود مسلط بوده و فقط درصدی از آن را به حساب معامله گر مبتدی پیوند بزند؛ بنابراین می تواند هر زمان که بخواهد، دارایی خود را از حالت پیوند به حساب معامله گر حرفه ای خارج کرده و به آن دسترسی پیدا کند.
6. با توجه به اینکه در سرویس کپی تریدینگ، امکان اتصال درصدی از دارایی حساب معامله گر مبتدی به حساب معامله گر حرفه ای وجود دارد، معامله گر مبتدی می تواند حساب خود را از حالت اتصال خارج، و برای آن حد ضرر تعیین کند.

نقاط منفی معاملات کپی تریدینگ

1. معامله گر مبتدی باید این موضوع را بپذیرد که امکان خطا برای معامله گر حرفه ای وجو دارد؛ زیرا انسان از خطا پوشیده نیست. همچنین باید در نظر داشته باشد که اخبار و رویدادهای مختلف نیز می تواند بر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.
2. امکان ورود معامله گر حرفه ای به معامله ای وجود دارد که برای معامله گر مبتدی مناسب نباشد، به همین جهت تنظیمات پلتفرم کپی تریدینگ باید با دقت بالا انجام شود.
3. اشتباهاتی وجود دارد که می تواند موجب از دست رفتن کل دارایی برای معامله گران شود.
4. سرمایه گذاری مبلغی کلان در ابتدای کار، ممکن است به ضرر معامله گران مبتدی تمام شود؛ به همین جهت معامله گران مبتدی باید مبلغ کمی را هنگام شروع و ابتدای کار در نظر بگیرند.
5. معامله گران مبتدی نمی توانند اصول معامله را از معامله گران حرفه ای بیاموزند و فقط نتیجه معامله را مشاهده خواهند کرد.

بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

پلتفرم های بسیاری در سراسر جهان وجود دارند که می توانید با استفاده از آنها، از سرویس کپی تریدینگ استفاده کنید. در ادامه بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ را نیز معرفی خواهیم کرد:

پلتفرم eToro

این پلتفرم در سال ۲۰۲۰، جایزه ساده ترین شیوه برای استفاده از پلتفرم های کپی تریدینگ را دریافت کرد. از مزیت های این پلترم، کار مزد صفر آن است. این پلتفرم در گذشته برای معاملات کپی تریدینگ دارایی های سنتی استفاده میشد اما مدتی است که کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال را نیز به خدمات خود اضافه کرده است

پلتفرم Covesting

این پلتفرم نیز، یکی از بهترین سرویس های معاملات کپی تریدینگ می باشد که کارمزد خود را فقط در صورت سود کاربران دریافت می کند. بنابراین، کاربران در صورت سود، ۲۸ درصد از آن را به این کارگزاری پرداخت می کنند. لازم به ذکر است که در صورت ضرر، تنها ۲ درصد از هزینه ورودی را نیز دریافت می کند.

پلتفرم Cryptohopper

این پلتفرم، یک ربات معاملاتی می باشد؛ اما بخشی از آن به ارائه خدمات کپی تریدینگ اختصاص یافته است.

پلتفرم CopyMe.io

این سرویس کپی تریدینگ، با عنوان شخص ثالث، به صرافی ارز دیجیتال بایننس پیوند داده شده است. علاوه بر این، کارمزدهای آن توسط معامله گران حرفه ای تعیین می شود. اکثر معامله گران حرفه ای کارمزدهای ۵۰ دلار و حتی بیشتر را نیز دریافت می کنند.

برای استفاده از سرویس کپی تریدینگ، به چه نکاتی توجه کنیم؟

کم ترین دوره سرمایه گذاری

هر معامله گر با توجه به الگوریتم حرکتی خود، شرایط خاصی را برای سرمایه گذاران تعریف می کند. این کار را در قسمت شرایط سرمایه گذاری با عنوان حداقل دوره سرمایه گذاری مشخص می کنند. بنابراین سرمایه گذاران باید حداقل دوره تعیین شده را برای به سود رسیدن معامله خود صبر کنند. اگر سرمایه گذاری بخواهد زودتر از موعد سرمایه خود را از حساب معامله گر خارج کند، باید جریمه تعیین شده را پرداخت کند.

کم ترین میزان سرمایه

این بخش از معامله، توسط معامله گر حرفه ای تعیین شده و سرمایه گذار باید مبلغ تعیین شده را در موجود ی حساب خود داشته باشد.

درصد تعیین شده برای مشارکت در سود

در این روش، درصدی از سود کسب شده از معامله کپی تریدینگ، از حساب سرمایه گذار به حساب معامله گر تحت عنوان کارمزد پرداخت می شود.

برای انتخاب یک معامله گر حرفه ای در معاملات کپی تریدینگ به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

عمر حساب های کپی تریدینگ

اعتبار حساب سرمایه گذاری، به عمر آن بستگی دارد. البته عملکرد و زمان فعالیت حساب نیز حائز اهمیت می باشد.

میزان Drawdown

میزان ضرر یک حساب، به سرمایه معامله گر حرفه ای و کنترل ریسک مربوط شده و نشان دهنده ریسکی است که بسته به میزان سرمایه خود، باید آن را پرداخت کند. هر چقدر میزان سرمایه گذاری کمتر باشد، میزان ضرر نیز کمتر می شود.

میزان Profit Factor

از جمله مهم ترین معیارها در انتخاب یک معامله گر حرفه ای، میزان سودآوری او در معاملات می باشد. و هر چقد میزان سودآوری معامله گر بالا تر باشد، مهارت او نیز بیشتر است.

تعداد حساب های کپی شده

از جمله روش های انتخاب معامله گر حرفه ای، تعداد سرمایه گذارانی است که به استراتژی های معاملاتی او اعتماد کرده اند. بنابر این تعداد سرمایه گذاران بیشتر، نشان دهنده اعتبار بالای معامله گر می باشد.

موجودی حساب معامله گر

از دیگر عوامل مهم در انتخاب معامله گر حرفه ای، میزان سرمایه ای است که با آن عملیات معامله را انجام می دهد. برای به دست آوردن این عدد، میزان سرمایه سرمایه گذاران را از موجودی کل او کم کنید.

آیا معاملات کپی تریدینگ سودآور است؟

در هر نوع از سرمایه گذاری، امکان سود و یا ضرر وجود داشته و کپی تریدینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این دسته از معاملات، شما می توانید عملکرد معامله گران را بررسی کرده تا با دقت بالا معامله گر منتخب خود را شناسایی کنید. به این نکته دقت داشته باشید که موفقیت یک معامله گر، باعث همیشه سودآور بودن معاملات او در آینده نمی شود؛ به همین جهت برای شروع کار، سرمایه کمی را در نظر بگیرید.

آیا معاملات کپی تریدینگ هزینه بردار است؟

با توجه به اینکه هر پلتفرم کارمزد مشخص و تعیین شده ای دارد، بنابراین هر کدام از آنها، در قسمت های مختلفی کارمزدهای متفاوتی را از کاربران دریافت می کنند. این هزینه می تواند شامل هزینه ورود، سود کسب شده از معامله، ضرر و حتی کارمزد کنسل کردن معامله پیش از موعد مقرر شده باشد.

در این مقاله از سری مقالات بلاگ اوکی اکسچنج، سرویس کپی تریدینگ را معرفی و جوانب مختلف آن را توضیح دادیم. این روش، از جمله روش هایی است که کاربران مبتدی را جذب ایجاد حساب در بازار و پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال می کند. این پلتفرم روشی برای کسب سود برای سرمایه گذاران و کسب درآمد برای معامله گران حرفه ای نیز می باشد. با استفاده از این روش می توانید فقط بخشی از دارایی خود را به حساب کاربری معامله گر حرفه ای پیوند زده و در صورت موفق پیش رفتن روند معاملات، از سودهای حاصل شده لذت ببرید.